Відслужив солдат віддав свій скромний обід жебракові, який попросив милостиню. За це старий подарував чарівну торбу, в яку можна вмістити, що тільки побажаєш. У Тридев'ятому царстві, з допомогою солдатською кмітливості, пов'язав у торбинку, служивий, нечисту силу, яка взяла владу в царському палаці. Але жадібний цар не захотів віддати обіцяні півцарства і випустив бранців на волю. Довелося солдату знову заганяти перевертнів у неволю.